После поединка с советским чемпионом Иваном Драго боксёрская карьера Рокки подходит к концу. Здоровье из-за мощных ударов Драго по голове потеряно, да и возраст уже ветеранский. А все заработанные потом и кровью сбережения украдены или потрачены. Так что единственное, что ему остаётся - это перейти на тренерскую работу. Менеджер по имени Джордж Вашингтон Дюк хочет заставить Рокки встретиться на ринге с нынешним чемпионом мира Юнионом Кейном, но Рокки отказывается из-за своей проблемы с головой. Рокки начинает тренировать своего лучшего ученика Томми Ганна, забыв о семье и в большей части о сыне. Сын Рокки стал понимать, что Рокки нужен только Томми, и отрёкся от отца. Томми Ганн выигрывает все бои, используя технику Рокки, за что его зовут двойником Рокки. Дюк переманивает Томми к себе, говоря ему, что за все его бои Рокки ничего не заплатил, а он будет платить Томми большие деньги. Осознав, что сделал большую ошибку с Томми, Рокки помирился с сыном. Томми побеждает Кейна и сам завоевывает титул чемпиона мира, но на пресс конференции после боя благодарит за помощь менеджера, а про Рокки даже не вспомнил. Пресса считает его дутым чемпионом, так как он не победил Рокки. Дюк уговаривает Томми заставить Рокки драться с ним на ринге. Томми соглашается только ради своей славы. Рокки не хочет, но по ходу ссоры Томми ударил Поли и тогда разгневанный Рокки сам хочет бой, со словами: „Ты свалил его! Теперь попробуй свалить меня!” Рокки не соглашается драться на ринге и бой завязывается на улице. После некоторых ударов Томми, Рокки падает на землю. Казалось, Томми победил, но лежащий на асфальте Рокки видит покойного тренера Микки. Тот возвращает Рокки силы и веру в себя, и, поднявшись с земли, Рокки нокаутирует Томми и затем сваливает с ног самого Дюка. Все пришедшие на этот бой зрители в восторге от победы их кумира. После этого боя Рокки стал уделять больше внимания семье и сыну.
Guess What We Learned in School Today? (1970) • Джо (1970) • Дядя, спасай! (1971) • Okay Bill (1971) • Осведомитель (1972) • Спасите тигра (1973) • Fore Play (1975) • W.W. and the Dixie Dancekings (1975) • Рокки (1976) • Медленный танец в большом городе (1978)