Рассказ о мальчике, по произведению детского писателя Юрия Яковлева, спасшем щенка от хулиганов и воспитавшем из него пограничную собаку. По мнению автора рассказа, «самое чисто и самобытное в человеке связано с детством. А мудрость, ум, глубина чувства, верность долгу и многие другие замечательные качества взрослого человека никогда не вступают в противоречие с драгоценным запасом детства».
Виктор Зябкин, Александр Казарук, Андрей Левенко,Саша Дубинина, Михаил Шемет, Николай Солодуха, Александра Зимина, Владимир Поночевный, Ольга Лысенко,Татьяна Алексеева, Адольф Ильин, Ольга Маркина,Ольга Захарова, Павел Быков (нет в титрах), Оля Ваганова (нет в титрах)