Сопутствующее альбому аудио-интервью Mule Conversations
Mule Variations — двенадцатый студийный альбом автора-исполнителяТома Уэйтса, изданный в 1999 году. Первый альбом на ANTI- Records. Mule Variations знаменует триумфальное возвращение Тома после семи лет молчания с момента выхода Bone Machine (за этот период вышел только The Black Rider (1993), состоящий из песен для музыкальной сказки). Альбом получил Грэмми в номинации «Лучший альбом современного фолка» и был номинирован за «Лучшее мужское вокальное рок исполнение» (песня «Hold On»). Кроме того, было продано свыше 500 000 копий по всему миру. Альбом поддержал тур по Северной Америке и Европе, первый крупный тур с 1987 года. В 1999 году вышло сопутствующее альбому аудио-интервью Mule Conversations. В 2003 году Mule Variations занял 416 место в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone»[1].
Список композиций
№
Название
Длительность
1.
«Big in Japan»
4:05
2.
«Lowside of the Road»
2:59
3.
«Hold On»
5:33
4.
«Get Behind the Mule»
6:52
5.
«House Where Nobody Lives»
4:14
6.
«Cold Water»
5:23
7.
«Pony»
4:32
8.
«What's He Building In There?»
3:20
9.
«Black Market Baby»
5:02
10.
«Eyeball Kid»
4:25
11.
«Picture in a Frame»
3:39
12.
«Chocolate Jesus»
3:55
13.
«Georgia Lee»
4:24
14.
«Filipino Box Spring Hog»
3:09
15.
«Take It with Me»
4:24
16.
«Come On Up to the House»
4:36
В рекламных целях вышел также мини-альбом Hold On, с двумя песнями из Mule Variations и двумя, неизданными прежде.
№
Название
Длительность
1.
«Hold On»
5:34
2.
«Buzz Fledderjon»
4:14
3.
«Big in Japan»
4:05
4.
«Big Face Money»
0:38
Примечание: Австралийское/Новозеландское и Японское издание Mule Variations в качестве бонуса содержало «Buzz Fledderjon» и «Big Face Money» под 17 и 18 номерами соответственно.
США
ссылка Pitchfork Media 
ссылка Sputnikmusic 
ссылка Music Emissions 
Том Уэйтс