Волк пытается найти среди зрителей зайца. Когда он его нашёл, он стал гоняться за ним. Заяц залез на канат, идя по нему с палкой. Волк делает то же самое, но падает вниз. Заяц успешно спустился. В это время на сцене выступает кот, заклинающий змею. Волк ловит зайца, планируя танцевать с ним после выступления кота. Волк после выступлений даёт коту курить, забирая мешок с зайцем. Волк со змеёй в мешке идёт в зал, где заклинает змею. Он заклинает её, пока змею не заберут. Потом он видит зайца и гоняется за ним. Волк попадает в клетку ко льву. Лев пугает волка, издавая рёв. Заяц даёт волку пистолет, который тот бросает льву, который в свою очередь совершает выстрелы. Заяц освобождает волка, и они вместе бегут на сцену, где выступала лошадь. Волк оседлал лошадь, носясь на ней по кругу. Волк зацепил головой барабан. Но, когда лошадь прыгала через огонь, этот барабан был подожжён.Затем лошадь начала прыгать через преграды и, когда приготовилась перепрыгнуть через самую высокую, сбрасывает Волка, и ему ничего не остается, как бегать от лошади по арене,и он начинает кричать «Ну, погоди!».
СССР