США, штат Коннектикут, 50-е годы. Молодящаяся домохозяйка Кэти узнает, что её муж — гомосексуал. Он старается «перевоспитаться», но в конце концов уходит от Кэти к молодому мужчине. После этого она сближается с чернокожим сыном садовника, Рэймондом, не обращая внимания на господствующие вокруг предубеждения и возмущение окружающих.
Деннис Хэйсберт по ходу съёмок вынужден был постоянно ездить от восточного побережья США до Лос-Анджелеса, чтобы принимать участие в ТВ-шоу «24 часа», съёмки которого шли параллельно.
Оператору Эдварду Лэкмену удалось создать «картинку 50-х» благодаря использованию осветительного оборудования, техник и фильтров того времени.