Financial adviser (original) (raw)
المستشار المالي أو المرشد المالي هو خبير يقترح الخدمات المالية ويقدمها للعملاء بناءً على حالتهم المالية. في العديد من الدول، يتحتم على المستشارين الماليين إكمال تدريب معين للحصول على رخصة تقديم الاستشارة. مثلًا، في الولايات المتحدة يحمل المستشار المالي ترخيصًا من سلسلة 7 وسلسلة 65 وسلسلة 66. وفقًا للهيئة التنظيمية للقطاع المالي في الولايات المتحدة. يجب الإبلاغ عن تعيينات الترخيص ومسائل الالتزام، وتحدد الهيئة المجموعات التي يمكنها استخدام مصطلح المستشار المالي، ومنهم: السماسرة ومستشارو الاستثمارات والمصرفيون الخاصون والمحاسبون والمحامون ووكلاء التأمين والمخططون الماليون.
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| dbo:abstract | المستشار المالي أو المرشد المالي هو خبير يقترح الخدمات المالية ويقدمها للعملاء بناءً على حالتهم المالية. في العديد من الدول، يتحتم على المستشارين الماليين إكمال تدريب معين للحصول على رخصة تقديم الاستشارة. مثلًا، في الولايات المتحدة يحمل المستشار المالي ترخيصًا من سلسلة 7 وسلسلة 65 وسلسلة 66. وفقًا للهيئة التنظيمية للقطاع المالي في الولايات المتحدة. يجب الإبلاغ عن تعيينات الترخيص ومسائل الالتزام، وتحدد الهيئة المجموعات التي يمكنها استخدام مصطلح المستشار المالي، ومنهم: السماسرة ومستشارو الاستثمارات والمصرفيون الخاصون والمحاسبون والمحامون ووكلاء التأمين والمخططون الماليون. (ar) L'assessor financer és el professional que ajuda a descobrir les necessitats financeres, analitzant circumstàncies passades, presents i futures del seu client, tenint en compte l'edat, el seu patrimoni disponible, el seu tipus impositiu, la seva situació professional i familiar, i la resta d'inversions de què pugui disposar. Un cop analitzat el seu perfil de risc i les seves necessitats, l'assessor durà a terme les seves recomanacions d'inversió, assessorant-lo segons les seves circumstàncies i necessitats vagin canviant i adaptant-les al moment actual. La relació entre client-assessor és la base d'un bon assessorament financer, que es basa en un gran grau de confiança (amb uns drets i obligacions per cada part) i l'assessor ha de vetllar pels interessos del client com si fossin els seus propis. Per això, l'assessor sempre ha d'oferir independència i objectivitat en totes les recomanacions; considerant sempre el llarg termini i el més important: ha de crear, cultivar i mantenir una estreta relació amb el client. (ca) Finanzberater (auch englisch Financial Advisor) ist die Berufsbezeichnung für einen Dienstleister, der Kunden über Geldanlagen, Kredite oder Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Schluss der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Finanzberater sind selbständig oder als Arbeitnehmer tätig. Selbständige Finanzberater sind häufig vertraglich an Anbieter von Finanzprodukten, wie Banken oder Versicherungen, oder an Finanzvertriebe gebunden. (de) Finanční poradce je člověk, který klientovi poskytuje odborný názor na řešení životních potřeb v oblasti jeho privátních financí, což zahrnuje poskytování rad ohledně s finančními prostředky, vytváření majetku a investování finančních prostředků soukromých a veřejných subjektů. Výsledkem služby finančního poradenství může být buď realizace nebo nerealizace tohoto řešení. Finanční poradce upozorní klienta na všechny možné výhody a nevýhody daného řešení. Poradce je placen buď přímo klientem, provizně od finanční instituce nebo kombinací těchto variant. Ani v případě provizně placeného poradenství nepracuje pro klienty zdarma. Důležitá u finančního poradce není jen odbornost, ale zároveň také etický přístup a osobní odpovědnost ke své profesi. Vyhledávání finančních poradců je způsobeno tím, že každý člověk v průběhu svého života řeší nejrůznější potřeby finančních produktů: spoření (úspory a jejich rozvoj), zdravotní, životní, penzijní nebo majetkové pojištění, hypotéční financování, úvěrové zdroje a jiné. Současně lze ale na stejnou množinu produktů nahlížet jako na řešení potřeb člověka: zajištění a zhodnocení volných finančních prostředků, zajištění příjmu v nemoci nebo ve stáří, zabezpečení existujícího majetku včetně bydlení, krátkodobě nutné finanční zdroje atd. Finanční poradci nemají příliš dobrou pověst. Částečně je to dáno tím, že kromě povinných zkoušek nemají dostatečné vzdělání – často jsou vzděláním převážně školení o tom, jak prodat nejvíce finančních produktů. (cs) A financial adviser or financial advisor is a professional who provides financial services to clients based on their financial situation. In many countries, financial advisors must complete specific training and be registered with a regulatory body in order to provide advice. In the United States, a financial adviser carries a Series 7 and Series 66 or Series 65 qualification examination. According to the U.S. Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), qualification designations and compliance issues must be reported for public view. FINRA specifies the following groups who may use the term financial advisor: brokers, investment advisers, private bankers, accountants, lawyers, insurance agents and financial planners. Financial advisors need to be able to take the full picture of the client's financial situation into account. (en) El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándose según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual. La relación entre cliente-asesor es la base de un buen asesoramiento financiero, que se basa en un gran grado de confianza (con unos derechos y obligaciones por cada parte) y el asesor debe velar por los intereses del cliente como si fueran los suyos propios. Por ello, el asesor debe siempre ofrecer independencia y objetividad en todas las recomendaciones; contemplando siempre el largo plazo y lo más importante: debe crear, cultivar y mantener una estrecha relación con el cliente. Generalmente, un asesor financiero dispone de una titulación de grado dentro del campo de las Ciencias Económicas (Administración, Economía o Contabilidad) con una o varias carreras de posgrado en Finanzas y/o Mercados de Capitales. (es) Un conseiller en gestion de patrimoine ou CGP, gestionnaire de patrimoine ou gestionnaire de fortune est un professionnel se spécialisant dans le conseil et la gestion de patrimoine privé et qui intervient dans la gestion de patrimoine individuel ou familial, incluant le patrimoine fiduciaire ou d'entreprise. Ce rôle peut être décisionnel ou consultatif, selon l'entente de services professionnels. Il conseille ses clients fortunés sur leur patrimoine financier, immobilier, professionnel, ou encore artistique, en leur préconisant notamment de placer une partie de leur avoirs dans diverses opérations. Exemple : Sur les marchés financiers, de capitaux, immobilier ou encore d'épargne (actions, obligations, fonds d'investissement, SCPI, OPCI, ETF, Assurance-vie ou d'autres solutions alternatives. Un conseiller en gestion de patrimoine peut également accompagner ses clients dans plusieurs domaines comme l'optimisation fiscale, la donation/succession, la préparation à la retraite, ou encore dans la défiscalisation. Les conseillers en gestion de patrimoine peuvent exercer leur métier au sein d'un établissement bancaire, d'assurance, financier, d'un family office, ou en indépendant au sein d'un cabinet en gestion privée ou de patrimoine. (fr) Il consulente finanziario (in inglese, Financial Advisor) è un professionista esperto di finanza e dei connessi aspetti giuridici e fiscali, con particolare riferimento alla materia dei servizi d’investimento e alle operazioni di gestione capitali di aziende, istituzioni o privati (Asset Management). La consulenza finanziaria è un’attività basata sulla valutazione delle esigenze del cliente e sulla capacità di assisterlo professionalmente nella gestione del patrimonio così come nell'elaborazione di strategie d'investimento coerenti con gli obiettivi predeterminati, nel rispetto dei vincoli di rischio, costi e appropriatezza e/o adeguatezza. Attraverso un rapporto diretto e personalizzato con persone e imprese, il consulente suggerisce soluzioni finanziarie, assicurative e bancarie, in modo indipendente attraverso i consulenti finanziari autonomi, le SCF Società di consulenza finanziaria (artt. 18 bis e ter, Tuf) o in collaborazione professionale con Istituti finanziari e Banche d'investimento, Banche d'Affari, Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) o Società di Gestione del Risparmio (SGR). (it) Doradca finansowy – zawód (według dyrektywy Unii Europejskiej na temat pośrednictwa finansowego) wykonywany przez niezależnych, niezwiązanych z żadną konkretną instytucją finansową profesjonalistów, których rolą jest przede wszystkim przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat ochrony jego majątku. Doradca Finansowy, według FECIF (The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries) to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe Klienta, poprzez analizę jego potrzeb, dobór produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej oraz przygotowanie Klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej. Doradca Finansowy nie jest Pośrednikiem Finansowym. (pl) Финансовый советник — одна из профессий в сфере финансов, перечень обязанностей которой неограничен. К категории финансовых советников можно причислить брокеров, инвестиционных советников, финансовых бухгалтеров, финансовых адвокатов, финансовых страховых агентов, финансовых аналитиков и всех тех кто даёт совет (платно или бесплатно) относительно финансового планирования. (ru) Фінансовий консалтинг — допоміжна діяльність у сфері фінансів, що передбачає надання консультацій з фінансової діяльності (діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного капіталу та зобов'язань).Фінансовими консультантами зазвичай є брокери, інвестиційні консультанти, аудитори, адвокати, страхові агенти та інші професіонали.Фінансові консультанти радять клієнтам фінансові продукти чи послуги, зважаючи на рівень власної кваліфікації та спеціалізації. (uk) |
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Finanzberater sind selbständig oder als Arbeitnehmer tätig. Selbständige Finanzberater sind häufig vertraglich an Anbieter von Finanzprodukten, wie Banken oder Versicherungen, oder an Finanzvertriebe gebunden. (de) Финансовый советник — одна из профессий в сфере финансов, перечень обязанностей которой неограничен. К категории финансовых советников можно причислить брокеров, инвестиционных советников, финансовых бухгалтеров, финансовых адвокатов, финансовых страховых агентов, финансовых аналитиков и всех тех кто даёт совет (платно или бесплатно) относительно финансового планирования. (ru) Фінансовий консалтинг — допоміжна діяльність у сфері фінансів, що передбачає надання консультацій з фінансової діяльності (діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного капіталу та зобов'язань).Фінансовими консультантами зазвичай є брокери, інвестиційні консультанти, аудитори, адвокати, страхові агенти та інші професіонали.Фінансові консультанти радять клієнтам фінансові продукти чи послуги, зважаючи на рівень власної кваліфікації та спеціалізації. (uk) L'assessor financer és el professional que ajuda a descobrir les necessitats financeres, analitzant circumstàncies passades, presents i futures del seu client, tenint en compte l'edat, el seu patrimoni disponible, el seu tipus impositiu, la seva situació professional i familiar, i la resta d'inversions de què pugui disposar. 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(cs) A financial adviser or financial advisor is a professional who provides financial services to clients based on their financial situation. In many countries, financial advisors must complete specific training and be registered with a regulatory body in order to provide advice. (en) El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándose según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual. 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